【风口顺序】：

上午--（竞价：水产、可燃冰、POE、猪肉、有色）开盘金额=112亿，上日=140亿、商业航天、存储芯片、大算力局部=富联、中药、创新药、消费电子=新亚、PCB联动、、钢铁=柳钢+重钢、电力异动、中报预增=美诺+涛涛+宗申+国脉、电力轮动、

板块涨幅顺序：通信设备、业绩预增、元器件、CXO、创新药、仿制药、医药、公共交通、海外业务、减肥药、6G概念、.辅助生殖、AI手机PC、PCB、毫米波雷达、CPo、基因概念、维生素、苹果概念、新能源车；

板块跌幅顺序：水产品、海洋经济、煤炭、船舶、可控核聚变、BC电池、有机硅、光刻机、超导概念、矿物制品、工程机械、氟概念、军贸概念、核电核能、PVDF、:核污染防冶、多元金融、可燃冰、互联网、HJT电池、NFT、云游戏、航运、Sora

重点指数涨：创新药、创业板指、CPO、铜缆、中证医药、国证算力、深证成指、消费电子、中证A50、中证新能、沪深300、中证消费、低空经济、衣林牧渔、中证 500、固态电池、DeepSeek、中证金融、微盘股、全A等权、人形机器平均股价科创50中证2000房地产中证1000上证50上证指数；

重点指数跌：高股息、互联金融、30年国债、并购重组、稀土永磁、北证50、IP经济、银行、半导体、中证军工、电力、中特估、有色、食品饮料、中证传媒、科创芯片、数字货币、可燃冰、中证煤炭、可控核聚变、海洋经济；

大指数平均：上午+0.13%

涨跌家数比=上午2533：2588

涨跌停家数比=上午42：7

量比：上午1.15=小幅缩量

大盘15分钟中枢颈线3447点颈线0703

大盘指数上午眼看就要跌破3447点颈线了，结果关键时刻的3446点，“组织上”没有放弃我们，直接在这个点位再次出手托起来指数，颈线还是守住了。当然，最高点虽然高出一点在3463点，但是也没有有效突破中枢箱顶。

而上午大盘量比看全天是缩量的，预计要小于1.3万亿了，所以，期盼再度突破不太现实，除非拉大金融。

我昨天午评说过，现在的市场，不能被自媒体情绪带节奏，比如昨天是格局水产+海洋，今天立马就套利给你看。反内卷板块维持了一半强势，主要在钢铁、玻璃，水泥勉强，光伏内部分化了，我们想买的亚玛D一字板买不到，后排的看不上。有机硅部分全线回吐。

还有，我们同时前天试探了核聚变核电力2个板块，结果，昨天核聚变对了，电力错了：今天核聚变错了，电力对了。这说明：节奏一天对一天错，持股要看2天的。冲高就要套利。然后留部分底仓，再等下个周期，或者，也可以全T。这是散户对付量化或者大柚子的当前最佳方案了。

今天的板块盘口，是带有防御性的，比如优先考虑了医药上涨，随后也是电力板块联动发酵。

早盘第一波曾经有过商业航天的机器冲高，我认为，短线是泛军工板块的轮动补涨，中线来讲，也是符合年初两会报告的核心发展产业的。当然，我们操作上短线把前2周低吸的部分套利了大部分，后面回踩了在接回来。

反内卷还有一个板块是养殖猪肉板块，我们今天开始试错了。

今天的大算力+消费电子板块，开盘后也是在试探的，只是第波被星链抢了资金，第二波被创新药抢了资金，第三波又被电力抢了资金。它很憋屈。

光刻胶感觉要有所回吐的了。

（今天周四，没有晚评。下午去点掌财经做直播，时间16：30-18：00，欢迎互动）